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工商時報【呂清郎搶先看╱台北報導】
全球股市先漲後跌,5月權威人士發表大陸經濟短期不會好看法後,A股或港股都出現弱勢格局及量能萎縮,官方主動擠泡沫,可能聚焦希望產業,從景氣和成長兩個角度把握結構性機會,業績增長、行業景氣等基本面因素、有明確催化劑的主題投資等將是投資主軸。
日盛中國內需動力基金經理人黃上修表示,美國聯準會(Fed)6月是否升息將決定全球資金流向,近期大宗商品價格高位回檔,對相關板塊走勢形成拖累,影響大盤走勢。
今年以來陸股已約2成修正,本益比位於2年均值,評價面偏低,大盤看來上行有壓力,下行有支撐,但在維穩資金護盤下,個股活躍度得以保持,市場熱點轉換較快,題材股重新活躍,對於現階段投資以選股不選市,重質不重量為核心。
宏利精選中華基金經理人游清翔指出,今年中國經濟L型拐點已至,目前貨幣政策方面預估人行恐在一段時間內按兵不動,重點將落在更積極的財政支出政策。中產階級的崛起將成為消費與景氣的重要支撐,服務業對GDP的貢獻持續提升,儼然已成為大陸未來景氣是否硬著陸的重要觀察指標。
群益大中華雙力優勢基金經理人顏世龍認為,隨大陸貨幣增速和信用擴張放緩,預期貨幣政策仍將持續寬鬆,A股目前呈區間整理,短期未見增量資金入場,且成交量未進一步放大前,大盤要上攻的力道較弱。
但中長期官方持續強調供給測改革,在改革紅利的帶動下,仍有利指數估值的提升,佈局方面建議著重業績較佳的產業,看好TMT、民生消費、科技和資本設備等產業表現。
除了Fed升息,MSCI納入也是重要議題;黃上修強調,由於納入MSCI預期加大,觀察A股短期增量資金有限,但情緒面有積極作用,尤其官方日前指深港通今年一定會通,可關注深港通概念股勢市場焦點。
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